Debaixo das sombras d' arvore adormece o jovem índio, morador do outro lado do rio. Embalado pelos banzeiros, cantos e ecos da floresta, sonha com a criação do mundo, segundo a visão dos povos Desana. Ao acordar, em súbita reflexão sobre o HOMEM e a TERRA, é surpreendido pelo "Avô do Mundo". O sábio avô elege o jovem a uma missão-aventura, "atravessar as águas que afasta a cidade da floresta" pela defesa da continuidade dos povos do alto Rio Negro. Ao aventurar-se nas violentas águas com sua poética canoa nativa, chega a Manaus, reconhecendo na população o índio oculto aos nossos olhos. Na tentativa de executar sua missão, cansado, deseja voltar para seu lugar de origem esquecendo o motivo que o trouxe a Manaus, no retorno conhece Javaé - guerreira de outra tribo que, pelo destino, unem­se, procriando pela continuidade do seu povo, assim como no primeiro dia da criação.